財務顧問
透過需求分析掌握客戶的需求，把家庭責任與財務目標量化為明確的數字，再檢視收入支出、資產負債等財務狀況，量身訂製合適的財務規劃，是全面性地規劃考量，而非單純片段的銷售行為。
藉由收取顧問費（規劃費）的制度，如同醫藥分業的概念，避免像佣金制會產生利益衝突的問題。
財務顧問 financial planner financial consultant 金融 理財顧問透過需求分析掌握客戶的需求，把家庭責任與財務目標量化為明確的數字，再檢視收入支出、資產負債等財務狀況，量身訂製合適的財務規劃，是全面性地規劃考量，而非單純片段的銷售行為。
藉由收取顧問費（規劃費）的制度，如同醫藥分業的概念，避免像佣金制會產生利益衝突的問題。
財務顧問 financial planner financial consultant 金融 理財顧問
吳志峯