透過需求分析掌握客戶的需求,把家庭責任與財務目標量化為明確的數字,再檢視收入支出、資產負債等財務狀況,量身訂製合適的財務規劃,是全面性地規劃考量,而非單純片段的銷售行為。
藉由收取顧問費(規劃費)的制度,如同醫藥分業的概念,避免像佣金制會產生利益衝突的問題。
個人部落格:《財商教育實驗室》http://fqexlab.com/ 現任宏觀財務顧問平台財務顧問&總經理特別助理 《宏觀官網》http://www.mibfp.com.tw/ 《宏觀粉絲專頁》https://www.facebook.com/MIBFP 主要專長為個人與家庭全方位財務規劃,包括收支管理、風險規劃、財務目標規劃、子女教育金與退休金規劃等。 專業證照: 1. RFC認證財務顧問師(Registered Financial Consultant)專業證號:RT1306001 2. 理財規劃人員 3. 人身保險業務員 4. 財產保險業務員 5. ...